프란체스코 과라시오, 박주민
HANOI/SEOUL (Reuters) - 공급망을 다각화하려는 움직임 속에서 애플(NASDAQ:AAPL) 공급업체를 포함한 한국과 중국의 자석 회사들이 베트남에 공장을 열 예정이라고 문서와 계획에 정통한 사람들이 밝혔습니다. 중국과 중미 긴장을 방어하십시오.
한국의 SGI(Star Group Industrial)와 중국의 Baotou INST Magnetic은 무역 제한이 증가하는 상황에서 전자 및 자동차와 같은 다양한 분야의 회사에 합류하여 고객이 이전을 요청하기까지 했다고 소식통이 말했습니다.
중국은 자석과 자석을 만드는 희토류 금속에서 지배적입니다. 자석은 전기 자동차, 풍력 터빈, 무기 및 스마트폰과 같은 제품 제조의 중심이므로 이 분야를 전략적으로 중요하게 만듭니다. 그럼에도 불구하고 중국의 선두에 도전하려는 노력은 제한적이었습니다.
그러나 이웃 베트남은 중국에 이어 두 번째로 개발되지 않은 희토류 매장량과 신생 가공 산업을 보유하고 있어 베트남이 훨씬 더 큰 경쟁자가 될 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 업계 관계자는 말했습니다.
예를 들어 SGI의 베트남 프로젝트는 연간 5,000톤의 고급 네오디뮴(NdFeB) 자석의 2025년 생산량을 목표로 하고 있으며, 이는 200만 대의 전기 자동차(EV)에 충분한 양입니다.
그럼에도 불구하고 베트남은 세계 자석의 1%만을 생산하는 것으로 미국 에너지부 보고서에 인용된 Adamas Intelligence 데이터에 따르면 중국의 92%와 비교됩니다.
더욱이 일부 중국 공장은 SGI의 프로젝트보다 10배 많은 자석을 생산할 수 있으며 중국은 광석의 채굴 및 가공을 지배합니다.
그럼에도 불구하고 베트남의 부상은 의미심장하다.
SGI의 최대 용량 공장은 핵심 재료 컨설팅 회사인 Project Blue가 추정한 2022년 글로벌 생산량 중 거의 3%를 생산할 것입니다. 이는 작년 미국 네오디뮴 자석 수입의 거의 절반에 해당하는 것으로 미국 무역 데이터에 나타났습니다.
더욱이 미국 관리들은 올해 양국 관계를 업그레이드하기 위한 논의가 진행되는 가운데 베트남의 희토류 잠재력에 대한 관심이 높아지고 있다는 신호를 보냈고, 한국은 지난 6월 베트남과 중요한 광물의 공급망을 강화하기 위한 협정을 체결했습니다.
마그넷 제조업체들은 낮은 인건비와 여러 자유 무역 거래를 통해 제공되는 시장 접근성 때문에 베트남에 끌립니다. 그들은 또한 미국과 중국 사이의 관계가 악화됨에 따라 점점 더 중국 공급에 대한 과도한 의존을 경계하고 있는 자동차 제조업체 및 전자 회사와 같은 베트남 기반 고객에게 더 가까이 다가가고 싶어한다고 업계 관계자는 말했습니다.
베트남은 중국을 넘어 희토류 채굴에서 다운스트림 생산에 이르기까지 자석 공급망의 모든 단계를 갖춘 유일한 국가라고 베트남에 기반을 둔 산업 컨설턴트는 언론과 대화할 권한이 없어 신원을 밝히기를 거부했다고 말했습니다.
정부는 2010년대 말까지 희토류 생산을 대폭 확장할 계획이며 미국 에너지부가 추정한 정제 용량을 늘리고 있으며 이는 전 세계 점유율의 3%를 차지합니다.
그러나 Project Blue의 David Merriman은 "처음부터 광산에서 자석까지 공급망을 구축하려는 사람은 많은 어려움에 직면하게 될 것입니다."라고 말했습니다.
더블링 출력
베트남 EV 제조업체인 VinFast(NASDAQ:VFS)와 한국의 현대 자동차(OTC:HYMTF)에 자석을 공급하는 SGI는 2024년부터 생산을 시작하는 새로운 베트남 공장에 $80백만을 투자할 것이라고 Reuters에 말했습니다.
이 공장은 한국과 중국에 있는 공장에서 연간 3,000톤을 생산하는 회사의 거의 두 배에 해당합니다.
SGI는 중국의 무역 제한 가능성에 대한 "대응책"의 일환으로 이번 투자를 설명했다.
SGI는 "희토류 관련 원자재와 기술에 대한 중국의 통제 정책이 강화되고 있어 공급 불확실성이 커지고 있다"고 말했다.
대부분의 희토류를 중국에서 조달하지만 베트남과 호주에서 대체 자원을 찾고 있으며 베트남에서 처리 시설을 개발할 계획이라고 밝혔다.
사과 공급업체
중국의 INST는 지난 6월 현지 승인을 받은 후 베트남 북부의 임대 공장에서 빠르면 다음 달부터 가동을 시작할 예정이라고 이 계획에 정통한 두 사람이 말했습니다.
회로 설계 전문 대형 자석 회사인 INST는 2021년 Apple의 공급업체 목록에 추가되었습니다. 베트남으로의 확장은 무역 긴장이 고조되는 가운데 중국에서 벗어나 다각화하라는 고객의 요청에 따른 것이라고 두 사람은 말했습니다.
중국의 Luxshare와 대만의 Foxconn은 베트남에서 iPad 태블릿 및 MacBook 노트북과 같은 자석 장착 제품을 제조하는 주요 Apple 공급업체 중 하나입니다.
INST의 초기 투자는 수백만 달러로 제한되어 있으며 두 번째 단계에는 자체 공장 건설에 더 많은 지출이 포함될 가능성이 있다고 사람들은 말했습니다.
INST는 논평을 구할 때 로이터에 응답하지 않았습니다.
고객들의 비슷한 요청으로 또 다른 중국 자석 제조업체인 맥사운드(Magsound)도 내년 상반기에 베트남에 공장을 열기로 결정했다고 두 사람은 말했다.
그러나 6월에 승인을 얻은 후 Magsound는 이달 계획을 철회했으며 등록 문서에 따르면 Luxshare와의 공급 계약 협상이 결렬된 후라고 사람들은 말했습니다.
Luxshare와 Magsound는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
베트남의 자석 제조업체 중 일본 신에츠 화학은 2017년 연간 용량을 2,200톤으로 두 배로 늘리기로 결정한 후 올해 시설을 확장하고 있다고 컨설팅업체 오바야시(Obayashi)의 웹사이트에 회사 성명서와 세부 사항이 나와 있다.
Shin-Etsu와 Obayashi는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.
지난 4월 호주의 Strategic Materials는 한국 수출용 희토류 공급을 약속한 베트남 정유사와 계약을 체결했습니다.
