Francesco Guarascio ve Ju-min Park tarafından
HANOI/SEOUL (Reuters) – Belgelere ve planlara aşina olan kişilere göre, tedarik zincirlerini ülke dışına doğru çeşitlendirme çabalarının ortasında, aralarında bir Apple (NASDAQ:AAPL) tedarikçisinin de bulunduğu Koreli ve Çinli mıknatıs firmaları Vietnam'da fabrikalar açmaya hazırlanıyor. Çin ve Çin-ABD gerilimine karşı savunma.
Kaynaklar, Güney Kore'den Star Group Industrial (SGI) ve Çin'den Baotou INST Manyetik'in, artan ticari kısıtlamalar karşısında montaj hatlarını değiştirerek elektronik ve otomobil gibi çeşitli sektörlerdeki şirketlere katılacağını, hatta müşterilerin bu yönde talepte bulunacağını söyledi.
Çin, mıknatıslarda ve bunların yapıldığı nadir toprak metallerinde baskın konumdadır. Mıknatıslar, elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri, silahlar ve akıllı telefonlar gibi ürünlerin üretiminde merkezi bir rol oynuyor ve sektörü stratejik açıdan önemli kılıyor. Öyle olsa bile, Çin'in liderliğine meydan okumak için yalnızca sınırlı bir çaba gösterildi.
Bununla birlikte, komşu Vietnam'ın, Çin'den sonra ikinci sırada yer alan henüz kullanılmamış nadir toprak yataklarına sahip olması ve yeni gelişen bir işleme endüstrisine sahip olması, bu durumun ülkeye çok daha büyük bir rakip olma potansiyeli sağladığını söylüyor.
Örneğin SGI'nın Vietnam projesi, 2025 yılında 2 milyon elektrikli araca (EV) yetecek kadar, yılda 5.000 ton üst düzey neodimyum (NdFeB) mıknatıs üretimini hedefliyor.
ABD Enerji Bakanlığı'nın bir raporunda yer alan Adamas Intelligence verilerine göre, Çin'in 92%'si ile karşılaştırıldığında, Vietnam'ın dünya mıknatıslarından yalnızca 1% ürettiği görülüyor.
Üstelik bazı Çin fabrikaları SGI'nın projesinin 10 katı kadar mıknatıs üretebiliyor ve cevherlerin çıkarılması ve işlenmesinde Çin hakim durumda.
Yine de Vietnam'ın yükselişi önemli.
SGI'nın tam kapasite tesisi, kritik malzeme danışmanlığı Project Blue tarafından tahmin edilen 2022 küresel üretiminin yaklaşık 3%'sini üretecektir. ABD ticaret verileri, bunun geçen yıl ABD'nin neodimyum mıknatıs ithalatının neredeyse yarısına denk geldiğini gösterdi.
Üstelik ABD'li yetkililer, bu yıl ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik tartışmalar sırasında Vietnam'ın nadir toprak potansiyeline olan ilginin arttığının sinyalini verdi ve Güney Kore, kritik minerallerin tedarik zincirini güçlendirmek için Haziran ayında Vietnam'la bir anlaşma imzaladı.
Mıknatıs üreticileri aynı zamanda düşük işgücü maliyetleri ve çok sayıda serbest ticaret anlaşmasının sağladığı pazar erişimi nedeniyle de Vietnam'a çekiliyor. Sektördeki kaynaklar, aynı zamanda Washington ve Pekin arasındaki ilişkiler kötüleştikçe Çin tedariklerine aşırı güvenme konusunda giderek daha fazla endişe duyan otomobil üreticileri ve elektronik firmaları gibi Vietnam merkezli müşterilere de yaklaşmak istediklerini söyledi.
Medyayla konuşma yetkisi olmayan Vietnam merkezli bir endüstri danışmanı, Vietnam'ın Çin'in ötesinde, nadir toprak madenciliğinden üretime kadar mıknatıs tedarik zincirinin tüm aşamalarına sahip tek ülke olduğunu ve bu nedenle kimliğinin açıklanmasını reddettiğini söyledi.
Hükümet, on yılın sonuna kadar nadir toprak üretiminin büyük ölçüde genişletilmesini planlıyor ve ABD enerji bakanlığının küresel payın 3%'sine karşılık geldiğini tahmin ettiği rafinaj kapasitesini artırıyor.
Ancak Project Blue'dan David Merriman, "Madandan mıknatısa bir tedarik zincirini sıfırdan inşa etmeye çalışan herkes birçok zorlukla karşılaşacak" dedi.
ÇIKIŞI İKİ KATLAMA
Vietnamlı EV üreticisi VinFast'a (NASDAQ:VFS) ve Koreli Hyundai Motor'a (OTC:HYMTF) mıknatıs sağlayan SGI, Reuters'e, 2024'te başlayacak üretimle yeni Vietnam fabrikasına $80 milyon yatırım yapacağını söyledi.
Tesis, şirketin Güney Kore ve Çin'deki fabrikalardan elde ettiği yıllık 3.000 tonluk mevcut üretimi neredeyse iki katına çıkaracak.
SGI, yatırımı olası Çin ticaret kısıtlamalarına karşı alınan "karşı önlemlerin" bir parçası olarak nitelendirdi.
SGI, "Çin'in nadir topraklarla ilgili hammadde ve teknolojinin kontrolüne ilişkin politikası güçlendiriliyor, bu da arz belirsizliğine yol açıyor" dedi.
Nadir toprakların çoğunu Çin'den temin ettiğini ancak Vietnam ve Avustralya'da alternatif kaynaklar aradığını ve Vietnam'da bir işleme tesisi geliştirmeyi planladığını söyledi.
ELMA TEDARİKÇİSİ
Planlara aşina iki kişi, Çin'in INST'sinin Haziran ayında yerel onay aldıktan sonra kuzey Vietnam'daki kiralık bir tesiste önümüzdeki ay gibi erken bir zamanda faaliyete başlayacağını söyledi.
Devre tasarımı konusunda uzmanlaşmış büyük bir mıknatıs firması olan INST, 2021'de Apple'ın tedarikçi listesine eklendi. Müşterilerin kimliklerini açıklamayı reddeden iki kişi, şirketin Vietnam'daki genişlemesinin, artan ticaret gerilimi nedeniyle müşterilerin Çin'den uzaklaşma yönündeki taleplerinin ardından geldiğini söyledi.
Çinli Luxshare ve Tayvanlı Foxconn, Vietnam'da iPad tabletler ve MacBook dizüstü bilgisayarlar gibi mıknatısla donatılmış ürünler üreten başlıca Apple tedarikçileri arasında yer alıyor.
INST'nin ilk yatırımının birkaç milyon dolarla sınırlı olduğunu ve olası bir ikinci aşamanın kendi tesisinin inşası için daha fazla harcama gerektireceğini söyleyen kaynaklar, konuyu tartışmaya izinleri olmadığı için isimlerini vermekten kaçındıklarını söyledi.
INST, yorum isterken Reuters'e yanıt vermedi.
İki kaynak, müşterilerden gelen benzer bir talebin başka bir Çinli mıknatıs üreticisi Magsound'u gelecek yılın ilk yarısında Vietnam'da bir fabrika açmaya karar vermeye sevk ettiğini söyledi.
Ancak kayıt belgeleri, Magsound'un haziran ayında onayı aldıktan sonra bu ay planlarını geri çektiğini gösteriyor; bu da insanların Luxshare ile yapılan tedarik anlaşması görüşmelerinin başarısız olmasının ardından gerçekleştiğini gösteriyor.
Luxshare ve Magsound yorum taleplerine yanıt vermedi.
Vietnam'daki mıknatıs üreticileri arasında yer alan Japon Shin-Etsu Chemical, 2017 yılında yıllık kapasiteyi ikiye katlayarak 2.200 tona çıkarmaya karar verdikten sonra bu yıl tesislerini genişletiyor, şirket açıklamalarını ve ayrıntıları danışmanlık Obayashi'nin web sitesinde gösterdi.
Shin-Etsu ve Obayashi yorum taleplerine yanıt vermedi.
Nisan ayında, Avustralya'nın Stratejik Malzemeleri Vietnamlı bir rafineri ile Güney Kore'ye ihraç edilmek üzere nadir toprak tedarik etme taahhüdünde bulunan bir anlaşma imzaladı.
