أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن انتهائها من طرح صكوك مقسمة إلى شريحتين (خضراء واعتيادية) بقيمة إجمالية قدرها 2مليار دولار أمريكي (حوالي 7.5 مليار ريال سعودي) في إطار برنامجها للصكوك الدولية.
وتم اصدار شريحة الصكوك الخضراء بقيمة 1.2 مليار دولار (حوالي 4.5 مليار ريال سعودي) بأجل استحقاق 10 سنوات وبعائد ثابت يبلغ 4.6% سنوياً، حيث تم تسعير ها بـفارق 120 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة، وهو ما يمثل خفض بمقدار 45 نقطة أساس عن العائد الاسترشادي المستهدف المعلن للشريحة عند فتح دفتر الطلبات.
بينما بلغت شريحة الصكوك الاعتيادية 800 مليون دولار أمريكي (حوالي 3 مليار ريال سعودي) بأجل استحقاق 30 سنة وبعائد ثابت يبلغ 5.6% سنوياً، حيث تم تسعيرها بـفارق 205 نقطة أساس عن عائد أذون الخزانة. وهو ما يمثل أيضا خفضًا بمقدار 35 نقطة أساس عن العائد الاسترشادي المستهدف المعلن للشريحة عند فتح دفتر الطلبات. وبذلك يعتبر تسعير الصفقة مطابق إلى تسعير الصكوك السيادية للحكومة السعودية.
ولاقى طرح الصكوك طلباً قوياً من المستثمرين الدوليين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، حيث شارك في سجل الطلبات ما يزيد على 350 مستثمر من مؤسسات مالية محلية ودولية في أكثر من 27 دولة من هذه المناطق.
