NUEVA YORK (Reuters) - Los directores gerentes de Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS) fueron invitados a reuniones este mes para recibir un mensaje ominoso: tomen medidas aún más dolorosas para reducir costos, según cuatro fuentes familiarizadas con la situación.
Ajustarse el cinturón en la agenda de las reuniones de los principales ejecutivos de Goldman es otra señal de que el impulso continuo de la empresa para reducir $1 mil millones en costos ahora se está acelerando a medida que los gerentes apuntan a líneas de pedido cada vez más pequeñas y contemplan más recortes de empleo, dijeron las fuentes.
Anteriormente, los empleados podían gastar en suscripciones a sitios web que brindan datos e información. Podrían reservar un viaje de negocios para ver a un cliente y pagar comidas costosas. Ahora se necesitan altos directivos para aprobar los gastos y los viajes requieren ver a varios clientes, dijeron las fuentes.
Si los ingresos no se recuperan junto con las medidas agresivas de reducción de costos, se puede esperar que más empleados sean despedidos este año, dijo una de las fuentes. El banco ha despedido a 3.700 empleados desde septiembre.
A los directores gerentes también se les darán metas para las reducciones presupuestarias y serán responsables de cumplirlas, dijo una de las fuentes.
“Hemos enfatizado repetidamente nuestro enfoque en la gestión de gastos en este entorno, y estamos cumpliendo con el plan $1 mil millones que presentamos en el día del inversor para impulsar la eficiencia y entregar a los accionistas”, dijo un portavoz de Goldman Sachs en un comunicado.
La última ronda de tacaños se produce cuando la gerencia de Goldman Sachs se volvió más pesimista sobre la recuperación económica y la negociación este año. Los ingresos de la banca de inversión para la industria han bajado hasta ahora casi 46% en el segundo trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior, según muestran los datos preliminares de Dealogic para el período del 1 de abril al 6 de junio.
Los ingresos de la banca de inversión de Goldman Sachs cayeron 52% en ese mismo período, según mostraron los datos de Dealogic. Goldman se negó a comentar sobre los datos.
Los ingresos comerciales de Goldman, que registraron su segundo mejor año en 2022 con $25,67 mil millones debido a la volatilidad del mercado, también se están reduciendo.
Pero es la desafortunada incursión de la empresa en la banca minorista lo que ha cautivado a la industria porque es un fracaso raro y público para el banco.
Cuando los bancos Silicon Valley y Signature quebraron en marzo, el personal de Goldman bromeó diciendo que la agitación fue una bendición disfrazada para el director ejecutivo David Solomon porque desvió la atención de las tribulaciones de la compañía, dijeron tres fuentes familiarizadas con la situación.
Ahora, el banco se está preparando para despedir a poco menos de 250 personas, incluidos socios y directores generales en sus rangos más altos. Los recortes ya han comenzado, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto. Dado que los despidos afectan a menos de 250 empleados en todo el mundo, Goldman Sachs no tiene que emitir un aviso previo a los empleados sobre planes de despido según la ley estadounidense, dijo una de las fuentes.
Goldman Sachs dijo en febrero que apunta a reducir los gastos de nómina en $600 millones, una cifra que el presidente John Waldron dijo a principios de junio que podría superar para fin de año.
Goldman no está solo en la reducción de costos. Morgan Stanley (NYSE:MS) está recortando 3000 empleados este trimestre, Lazard (NYSE:LAZ) Ltd planea reducir 10% de su fuerza laboral y Citigroup Inc (NYSE:C) también tiene la intención de reducir. Pero los despidos de Goldman en enero fueron los más grandes desde 2008, y es visto como un indicador de la fortuna de Wall Street porque a menudo ocupa los primeros lugares en la banca y el comercio.
Los problemas financieros del banco han hecho mella en su valoración. Goldman Sachs cotiza a 0,97 veces su valor en libros, por detrás de sus rivales Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM), que cotizan a 1,45 y 1,33 veces, respectivamente, según datos de Refintiv.
Los inversionistas están evaluando si la estrategia de Goldman —ampliar la gestión de activos junto con su pilar tradicional de negociación— dará frutos.
“Goldman tiene un negocio muy cíclico”, dijo Brennan Hawken, analista de UBS. “No se puede negar los vientos en contra que enfrentan. Es una clara comprensión de que esto no es temporal”.
Las reducciones de personal y de costos no resuelven los desafíos fundamentales de Goldman: su dependencia de la banca de inversión y el comercio.
Eso se compara con Morgan Stanley, donde las ganancias de la gestión patrimonial han brindado un colchón contra la debilidad en la negociación.
“Se siente bastante difícil en este momento y desafiante”, dijo Waldron a los inversionistas en una conferencia el 1 de junio. “Somos más cautelosos. Estamos dirigiendo la empresa de manera más estricta”.
