بقلم تيم هيفر وماتيو روزمين
باريس (رويترز) - قالت شركة تاليس الفرنسية يوم الثلاثاء إنها ستشتري شركة إمبيرفا الأمريكية للأمن السيبراني في صفقة قيمتها 1.4 تريليون يورو (3.6 مليار دولار) مع تكثيفها التوسع بعيدا عن أنشطتها الدفاعية التاريخية إلى الحرب ضد القرصنة.
وقالت تاليس، التي ستشتري إمبيرفا من شركة الاستثمار في البرمجيات ثوما برافو، إن الصفقة ستؤدي إلى تعزيز أرباح السهم على المدى المتوسط وستضيف ما يقرب من $500 مليون من الإيرادات.
وانخفضت أسهم أكبر مزود للإلكترونيات الدفاعية في أوروبا، والتي تصنع أيضًا قطع غيار الطائرات المدنية وأنظمة الأمن الرقمية، بنحو 1.5% في التعاملات المبكرة.
وقال باتريس كين، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس، للمحللين: "هذا يغير بالفعل نطاقنا في مجال الأمن السيبراني المدني"، مضيفًا أن الصفقة تمثل فرصة نادرة لنصبح لاعبًا متميزًا على نطاق عالمي في مجال الأمن السيبراني.
أصبحت الهجمات السيبرانية مصدر القلق الأكبر للمديرين التنفيذيين للشركات العالمية، وفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة برايس ووترهاوس كوبرز. وافتتحت فرنسا العام الماضي حرمًا جامعيًا مخصصًا خارج باريس لمعالجة آفة القرصنة.
وقالت تاليس إن سعر الصفقة يتضمن قيمة مؤسسية تعادل 17 ضعف أرباح التشغيل لعام 2024.
وقال كلوي ليماري، المحلل في جيفريز، في مذكرة: "هذه مضاعفات قوية بالنسبة لصناعة الطيران والدفاع، ولكنها أكثر شيوعًا في مجال الأمن السيبراني".
وقالت تاليس إن شراء Imperva سيولد حوالي $110 مليون من التآزر قبل خصم الضرائب، بما في ذلك $50 مليون من وفورات التكاليف و$60 مليون مرتبطة بفرص الإيرادات.
سيتم تمويل الصفقة بمزيج من النقد والديون الجديدة.
يعد الاستحواذ – الذي يأتي بعد أيام من إعلان Thales عن محادثات لشراء Cobham Aerospace Communications مقابل $1.1 مليار – أكبر توسع للشركة منذ أن اشترت شركة الهوية الرقمية Gemalto (AS:GTO) في عام 2019 مقابل $5.6 مليار.
وقال مسؤولو تاليس إن أولويتهم الرئيسية الآن ستكون دمج هاتين الشركتين. ومع ذلك، لم تستبعد الشركة إجراء المزيد من عمليات الاستحواذ "المتكاملة" ضمن أعمالها الأساسية.
تحت قيادة الرئيس التنفيذي كين، عززت تاليس أنشطتها في مجال الأمن السيبراني المدني لتتجاوز أعمالها الدفاعية الأساسية وقالت إنها تسعى إلى أن تصبح الشركة الرائدة في السوق في أوروبا، ضد منافسيها مثل Orange Cyberdefense وAtos.
وقال تاليس إن الصفقة ستُبرم في عام 2024 بشرط الحصول على الموافقات، ولم يتوقع عقبات كبيرة.
عمل CenterView وMorgan Stanley (NYSE:MS) كمستشارين ماليين لشركة Thales.
