حصريًا - شركات مغناطيس الأتربة النادرة تتجه إلى فيتنام في الصين

بقلم فرانشيسكو جواراسيو وجو مين بارك

هانوي/سيول (رويترز) – من المقرر أن تفتح شركات المغناطيس الكورية والصينية، بما في ذلك مورد شركة أبل (NASDAQ:AAPL)، مصانع في فيتنام، وفقا لوثائق وأشخاص مطلعين على الخطط، وسط حملة لتنويع سلاسل التوريد بعيدا عن الصين والدفاع ضد التوتر الصيني الأمريكي.

وقالت المصادر إن شركة Star Group Industrial (SGI) الكورية الجنوبية وشركة Baotou INST المغناطيسية الصينية ستنضمان إلى شركات في قطاعات متنوعة مثل الإلكترونيات والسيارات في تغيير خطوط التجميع على خلفية القيود التجارية المتزايدة، حتى أن العملاء يطلبون هذه الخطوة.

تهيمن الصين على المغناطيس والمعادن الأرضية النادرة التي يصنع منها. ويعد المغناطيس عنصرا أساسيا في تصنيع منتجات مثل السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأسلحة والهواتف الذكية، مما يجعل هذا القطاع ذا أهمية استراتيجية. ومع ذلك، لم يتم بذل سوى جهود محدودة لتحدي قيادة الصين.

ومع ذلك، فإن فيتنام المجاورة تمتلك رواسب أرضية نادرة غير مستغلة في المرتبة الثانية بعد الصين، فضلاً عن صناعة معالجة ناشئة، مما يمنح البلاد القدرة على أن تصبح منافسًا أكبر بكثير، حسبما قال مطلعون على الصناعة.

على سبيل المثال، يستهدف مشروع SGI في فيتنام إنتاج 5000 طن من مغناطيس النيوديميوم عالي الجودة (NdFeB) سنويًا في عام 2025، وهو ما يكفي لمليوني سيارة كهربائية (EVs).

ومع ذلك، تنتج فيتنام 1% فقط من مغناطيس العالم، وفقًا لبيانات شركة Adamas Intelligence المذكورة في تقرير وزارة الطاقة الأمريكية، مقارنة بإنتاج الصين 92%.

علاوة على ذلك، تستطيع بعض المصانع الصينية أن تنتج عشرة أضعاف عدد المغناطيسات التي ينتجها مشروع SGI، وتهيمن الصين على تعدين ومعالجة الخامات.

ومع ذلك، فإن صعود فيتنام مهم.

سينتج مصنع SGI بكامل طاقته ما يقرب من 3% من الإنتاج العالمي لعام 2022 وفقًا لتقديرات Project Blue، وهي شركة استشارية للمواد المهمة. وأظهرت بيانات التجارة الأمريكية أن ذلك يعادل ما يقرب من نصف واردات الولايات المتحدة من مغناطيس النيوديميوم العام الماضي.

علاوة على ذلك، أشار المسؤولون الأمريكيون إلى اهتمام متزايد بإمكانيات فيتنام في مجال المعادن النادرة وسط مناقشة لرفع مستوى العلاقات الثنائية هذا العام، ووقعت كوريا الجنوبية اتفاقا مع فيتنام في يونيو/حزيران لتعزيز سلسلة توريدها من المعادن المهمة.

ينجذب صانعو المغناطيس أيضًا إلى فيتنام بسبب انخفاض تكاليف العمالة والوصول إلى الأسواق التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة. وقال مطلعون على الصناعة إنهم يريدون أيضًا الاقتراب من العملاء المقيمين في فيتنام، مثل شركات صناعة السيارات وشركات الإلكترونيات، التي تشعر بقلق متزايد من الاعتماد المفرط على الإمدادات الصينية مع تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين.

فيتنام هي الدولة الوحيدة خارج الصين التي لديها جميع مراحل سلسلة توريد المغناطيس، من استخراج المعادن النادرة إلى الإنتاج النهائي، حسبما قال مستشار صناعي مقيم في فيتنام، والذي لم يكن مخولاً بالتحدث إلى وسائل الإعلام، لذلك رفض الكشف عن هويته.

وتخطط الحكومة لتوسع كبير في إنتاج العناصر الأرضية النادرة بحلول نهاية العقد الحالي، كما تعمل على تعزيز طاقة التكرير، والتي قدرت وزارة الطاقة الأمريكية أنها تمثل 31 تريليون طن من الحصة العالمية.

ومع ذلك، قال ديفيد ميريمان من Project Blue: "أي شخص يحاول بناء سلسلة توريد من منجم إلى مغناطيس من الصفر سيواجه الكثير من التحديات".

مضاعفة الناتج

قالت SGI، التي تزود المغناطيس لشركة VinFast الفيتنامية للسيارات الكهربائية (NASDAQ:VFS) وشركة Hyundai Motor الكورية (OTC:HYMTF)، لرويترز إنها تستثمر $80 مليون في مصنعها الجديد في فيتنام مع بدء الإنتاج في عام 2024.

وسيعمل المصنع على مضاعفة إنتاج الشركة الحالي البالغ 3000 طن سنويًا من المصانع في كوريا الجنوبية والصين.

ووصفت SGI الاستثمار بأنه جزء من "الإجراءات المضادة" ضد القيود التجارية الصينية المحتملة.

وقالت شركة SGI: "إن سياسة الصين بشأن السيطرة على المواد الخام والتكنولوجيا المتعلقة بالأرض النادرة يتم تعزيزها، مما يؤدي إلى عدم اليقين بشأن العرض".

وقالت إنها تحصل على معظم المعادن الأرضية النادرة من الصين ولكنها تبحث عن مصادر بديلة في فيتنام وأستراليا وتخطط لتطوير منشأة معالجة في فيتنام.

مورد أبل

قال شخصان مطلعان على الخطط إن شركة INST الصينية من المقرر أن تبدأ عملياتها في وقت مبكر من الشهر المقبل في مصنع مستأجر في شمال فيتنام بعد حصولها على موافقة محلية في يونيو.

تمت إضافة INST، وهي شركة مغناطيسية كبيرة متخصصة في تصميم الدوائر، إلى قائمة موردي Apple في عام 2021. وقال الشخصان إن توسعها في فيتنام يتبع طلبات العملاء للتنويع بعيدًا عن الصين وسط توترات تجارية متزايدة، ورفضا تحديد العملاء.

تعد شركة Luxshare الصينية وشركة Foxconn التايوانية من بين الموردين الرئيسيين لشركة Apple الذين يقومون بتصنيع المنتجات المجهزة بالمغناطيس في فيتنام مثل أجهزة iPad اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة MacBook.

وقال الأشخاص، الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأنه ليس لديهم تصريح لمناقشة الأمر، إن الاستثمار الأولي لـ INST يقتصر على بضعة ملايين من الدولارات، مع احتمال أن تتضمن المرحلة الثانية مزيدًا من الإنفاق لبناء مصنع خاص بها.

ولم ترد INST على رويترز عندما طلبت التعليق.

وقال الشخصان إن طلبًا مماثلاً من العملاء دفع شركة تصنيع مغناطيس صينية أخرى، ماجسوند، إلى اتخاذ قرار بفتح مصنع في فيتنام في النصف الأول من العام المقبل.

ومع ذلك، بعد الحصول على الموافقة في يونيو، سحبت ماجساوند خططها هذا الشهر، حسبما أظهرت وثائق التسجيل، وهو ما قال الناس إنه جاء بعد انهيار محادثات صفقة التوريد مع Luxshare.

ولم ترد Luxshare وMagsound على طلبات التعليق.

ومن بين صانعي المغناطيس في فيتنام، قامت شركة Shin-Etsu Chemical اليابانية بتوسيع منشآتها هذا العام بعد أن قررت في عام 2017 مضاعفة طاقتها السنوية هناك إلى 2200 طن، حسبما أظهرت بيانات الشركة وتفاصيل على الموقع الإلكتروني لشركة أوباياشي الاستشارية.

ولم يرد شين-إيتسو وأوباياشي على طلبات التعليق.

وفي إبريل/نيسان، وقعت شركة المواد الاستراتيجية الأسترالية اتفاقاً مع شركة تكرير فيتنامية التزمت بتوريد أتربة نادرة لتصديرها إلى كوريا الجنوبية.