Av Francesco Guarascio och Ju-min Park<\/p>\n\n\n\n
HANOI\/SEOUL (Reuters) \u2013 Koreanska och kinesiska magnetf\u00f6retag, inklusive en Apple-leverant\u00f6r (NASDAQ:AAPL), kommer att \u00f6ppna fabriker i Vietnam, enligt dokument och personer som \u00e4r bekanta med planerna, mitt i en str\u00e4van att diversifiera leveranskedjorna bort fr\u00e5n Kina och f\u00f6rsvara sig mot sp\u00e4nningar mellan Kina och USA.<\/p>\n\n\n\n
Sydkoreas Star Group Industrial (SGI) och kinesiska Baotou INST Magnetic skulle g\u00e5 med i f\u00f6retag inom s\u00e5 olika sektorer som elektronik och bilar i skiftande l\u00f6pande band mot en bakgrund av \u00f6kande handelsrestriktioner, med kunder som till och med beg\u00e4rde flytten, sa folket.<\/p>\n\n\n\n
Kina \u00e4r dominerande n\u00e4r det g\u00e4ller magneter och de s\u00e4llsynta jordartsmetaller de \u00e4r gjorda av. Magneterna \u00e4r centrala f\u00f6r tillverkningen av produkter som elfordon, vindkraftverk, vapen och smartphones, vilket g\u00f6r sektorn strategiskt viktig. Trots det har det bara gjorts begr\u00e4nsade anstr\u00e4ngningar att utmana Kinas ledning.<\/p>\n\n\n\n
Grannlandet Vietnam har dock outnyttjade avlagringar av s\u00e4llsynta jordartsmetaller som \u00e4r n\u00e4st efter Kinas, s\u00e5v\u00e4l som en nystartad processindustri, vilket ger landet potentialen att bli en mycket st\u00f6rre konkurrent, sa branschinsiders.<\/p>\n\n\n\n
SGI:s Vietnam-projekt, till exempel, har som m\u00e5l 2025 produktion av 5 000 ton high-end neodymium (NdFeB) magneter per \u00e5r, tillr\u00e4ckligt f\u00f6r 2 miljoner elfordon (EV).<\/p>\n\n\n\n
\u00c4nd\u00e5 producerar Vietnam bara 1% av v\u00e4rldens magneter, visade Adamas Intelligence-data som citeras i en rapport fr\u00e5n det amerikanska energidepartementet, j\u00e4mf\u00f6rt med Kinas 92%.<\/p>\n\n\n\n
Dessutom kan vissa kinesiska fabriker producera 10 g\u00e5nger s\u00e5 m\u00e5nga magneter som SGI:s projekt, och Kina dominerar brytningen och bearbetningen av malmerna.<\/p>\n\n\n\n
\u00c4nd\u00e5 \u00e4r Vietnams uppg\u00e5ng betydande.<\/p>\n\n\n\n
SGI:s anl\u00e4ggning med full kapacitet skulle producera n\u00e4stan 3% av 2022 \u00e5rs globala produktion som uppskattas av Project Blue, ett konsultf\u00f6retag f\u00f6r kritiska material. Det motsvarar n\u00e4stan h\u00e4lften av USA:s import av neodymmagneter f\u00f6rra \u00e5ret, visade amerikanska handelsdata.<\/p>\n\n\n\n
Dessutom har amerikanska tj\u00e4nstem\u00e4n signalerat ett v\u00e4xande intresse f\u00f6r Vietnams potential f\u00f6r s\u00e4llsynta jordartsmetaller under diskussioner om att uppgradera bilaterala f\u00f6rbindelser i \u00e5r, och Sydkorea undertecknade ett avtal med Vietnam i juni f\u00f6r att \u00f6ka sin leveranskedja av kritiska mineraler.<\/p>\n\n\n\n
Magnettillverkare dras ocks\u00e5 till Vietnam av l\u00e5ga arbetskostnader och marknadstilltr\u00e4de som erbjuds av flera frihandelsavtal. De vill ocks\u00e5 komma n\u00e4rmare Vietnam-baserade kunder, som biltillverkare och elektronikf\u00f6retag, som \u00e4r allt mer f\u00f6rsiktiga med att lita p\u00e5 kinesiska f\u00f6rn\u00f6denheter n\u00e4r relationerna f\u00f6rv\u00e4rras mellan Washington och Peking, sa branschinsiders.<\/p>\n\n\n\n
Vietnam \u00e4r det enda landet bortom Kina med alla stadier av magnetf\u00f6rs\u00f6rjningskedjan, fr\u00e5n gruvdrift av s\u00e4llsynta jordartsmetaller till nedstr\u00f6msproduktion, sa en Vietnambaserad industrikonsult, som inte var beh\u00f6rig att prata med media, s\u00e5 avb\u00f6jde att bli identifierad.<\/p>\n\n\n\n
Regeringen planerar en stor utbyggnad av produktionen av s\u00e4llsynta jordartsmetaller i slutet av decenniet och \u00f6kar raffineringskapaciteten, som den amerikanska energidepartementet uppskattade st\u00e5r f\u00f6r 3% av den globala andelen.<\/p>\n\n\n\n
Men "alla som f\u00f6rs\u00f6ker bygga fr\u00e5n grunden av en f\u00f6rs\u00f6rjningskedja fr\u00e5n gruva till magnet kommer att m\u00f6ta m\u00e5nga utmaningar", s\u00e4ger David Merriman fr\u00e5n Project Blue.<\/p>\n\n\n\n
DUBBLA UTG\u00c5NG<\/p>\n\n\n\n
SGI, som levererar magneter till den vietnamesiska elbilstillverkaren VinFast (NASDAQ:VFS) och Koreas Hyundai Motor (OTC:HYMTF), ber\u00e4ttade f\u00f6r Reuters att de investerar $80 miljoner i sin nya Vietnamfabrik med produktion som startar 2024.<\/p>\n\n\n\n
Fabriken skulle n\u00e4stan f\u00f6rdubbla f\u00f6retagets nuvarande produktion p\u00e5 3 000 ton per \u00e5r fr\u00e5n fabriker i Sydkorea och Kina.<\/p>\n\n\n\n
SGI beskrev investeringen som en del av "mot\u00e5tg\u00e4rder" mot eventuella kinesiska handelsrestriktioner.<\/p>\n\n\n\n
"Kinas policy f\u00f6r kontroll av s\u00e4llsynta jordartsmetaller-relaterade r\u00e5varor och teknologi st\u00e4rks, vilket resulterar i os\u00e4kerhet i utbudet", sa SGI.<\/p>\n\n\n\n
Den sa att de h\u00e4mtar de flesta av sina s\u00e4llsynta jordartsmetaller fr\u00e5n Kina men s\u00f6ker alternativa k\u00e4llor i Vietnam och Australien och planerar att utveckla en bearbetningsanl\u00e4ggning i Vietnam.<\/p>\n\n\n\n
\u00c4PPELLEVERANT\u00d6R<\/p>\n\n\n\n
Kinas INST kommer att starta sin verksamhet redan n\u00e4sta m\u00e5nad vid en hyrd fabrik i norra Vietnam efter att ha f\u00e5tt lokalt godk\u00e4nnande i juni, sa tv\u00e5 personer som \u00e4r bekanta med planerna.<\/p>\n\n\n\n
INST, ett stort magnetf\u00f6retag som specialiserat sig p\u00e5 kretsdesign, lades till Apples leverant\u00f6rslista 2021. Dess expansion till Vietnam f\u00f6ljer f\u00f6rfr\u00e5gningar fr\u00e5n kunder att diversifiera sig bort fr\u00e5n Kina mitt i v\u00e4xande handelssp\u00e4nning, sa de tv\u00e5 personerna och v\u00e4grade att identifiera kunderna.<\/p>\n\n\n\n
Kinas Luxshare och taiwanesiska Foxconn \u00e4r bland stora Apple-leverant\u00f6rer som tillverkar magnetutrustade produkter i Vietnam som iPad-surfplattor och MacBook-datorer.<\/p>\n\n\n\n
INST:s initiala investering \u00e4r begr\u00e4nsad till n\u00e5gra miljoner dollar, med en m\u00f6jlig andra fas som involverar mer utgifter f\u00f6r att bygga sin egen fabrik, sa folket och avb\u00f6jde att bli namngivna eftersom de inte hade tillst\u00e5nd att diskutera fr\u00e5gan.<\/p>\n\n\n\n
INST svarade inte p\u00e5 Reuters n\u00e4r de bad om kommentarer.<\/p>\n\n\n\n
En liknande beg\u00e4ran fr\u00e5n kunder fick en annan kinesisk magnettillverkare, Magsound, att besluta sig f\u00f6r att \u00f6ppna en fabrik i Vietnam under f\u00f6rsta halvan av n\u00e4sta \u00e5r, sa de tv\u00e5 personerna.<\/p>\n\n\n\n
Men efter att ha vunnit godk\u00e4nnande i juni, drog Magsound tillbaka planerna denna m\u00e5nad, visade registerdokument, som folket sa f\u00f6ljde kollapsen av f\u00f6rhandlingarna om leveransavtal med Luxshare.<\/p>\n\n\n\n
Luxshare och Magsound svarade inte p\u00e5 f\u00f6rfr\u00e5gningar om kommentarer.<\/p>\n\n\n\n
Bland magnettillverkare i Vietnam har Japans Shin-Etsu Chemical ut\u00f6kat anl\u00e4ggningarna i \u00e5r efter att 2017 beslutat att f\u00f6rdubbla den \u00e5rliga kapaciteten d\u00e4r till 2 200 ton, visade f\u00f6retagets uttalanden och detaljer p\u00e5 konsultf\u00f6retaget Obayashis hemsida.<\/p>\n\n\n\n
Shin-Etsu och Obayashi svarade inte p\u00e5 f\u00f6rfr\u00e5gningar om kommentarer.<\/p>\n\n\n\n
I april undertecknade Australiens Strategic Materials ett avtal med en vietnamesisk raffinaderi som \u00e5tog sig att leverera s\u00e4llsynta jordartsmetaller f\u00f6r export till Sydkorea.<\/p>\n