Oleh Francesco Guarascio dan Ju-min Park
HANOI/SEOUL (Reuters) – Firma magnet Korea dan China, termasuk pembekal Apple (NASDAQ:AAPL), bersedia untuk membuka kilang di Vietnam, menurut dokumen dan orang yang biasa dengan rancangan itu, di tengah desakan untuk mempelbagaikan rantaian bekalan daripada China dan bertahan daripada ketegangan China-AS.
Star Group Industrial (SGI) Korea Selatan dan Baotou INST Magnetic China akan menyertai syarikat dalam sektor yang berbeza-beza seperti elektronik dan kereta dalam mengalihkan barisan pemasangan berlatarbelakangkan sekatan perdagangan yang semakin meningkat, malah pelanggan meminta perpindahan itu, kata orang ramai.
China dominan dalam magnet dan logam nadir bumi yang diperbuat daripadanya. Magnet adalah teras kepada pembuatan produk seperti kenderaan elektrik, turbin angin, senjata dan telefon pintar, menjadikan sektor ini penting secara strategik. Walaupun begitu, terdapat hanya usaha yang terhad untuk mencabar pendahuluan China.
Negara jiran, Vietnam, bagaimanapun, mempunyai deposit nadir bumi yang belum diterokai di tempat kedua selepas China, serta industri pemprosesan yang masih baru, memberikan negara itu potensi untuk menjadi pesaing yang lebih besar, kata orang dalam industri.
Projek Vietnam SGI, misalnya, menyasarkan keluaran 2025 sebanyak 5,000 tan magnet neodymium (NdFeB) mewah setiap tahun, cukup untuk 2 juta kenderaan elektrik (EV).
Namun, Vietnam hanya menghasilkan 1% daripada magnet dunia, menunjukkan data Perisikan Adamas yang dipetik dalam laporan Jabatan Tenaga AS, berbanding dengan 92% China.
Selain itu, beberapa kilang China boleh menghasilkan 10 kali lebih banyak magnet berbanding projek SGI, dan China mendominasi perlombongan dan pemprosesan bijih.
Namun begitu, peningkatan Vietnam adalah ketara.
Kilang SGI pada kapasiti penuh akan menghasilkan hampir 3% daripada keluaran global 2022 yang dianggarkan oleh Project Blue, sebuah perundingan bahan kritikal. Itu bersamaan dengan hampir separuh daripada import AS bagi magnet neodymium tahun lepas, data perdagangan AS menunjukkan.
Selain itu, pegawai AS telah menunjukkan minat yang semakin meningkat terhadap potensi nadir bumi Vietnam di tengah-tengah perbincangan untuk meningkatkan hubungan dua hala tahun ini, dan Korea Selatan menandatangani perjanjian dengan Vietnam pada Jun untuk meningkatkan rantaian bekalan mineral kritikalnya.
Pembuat magnet juga tertarik ke Vietnam dengan kos buruh yang rendah dan akses pasaran yang diberikan oleh pelbagai tawaran perdagangan bebas. Mereka juga mahu mendekati pelanggan yang berpangkalan di Vietnam, seperti pembuat kereta dan firma elektronik, yang semakin berhati-hati terhadap terlalu bergantung pada bekalan China apabila hubungan antara Washington dan Beijing semakin teruk, kata orang dalam industri.
Vietnam adalah satu-satunya negara di luar China yang mempunyai semua peringkat rantaian bekalan magnet, daripada perlombongan nadir bumi kepada pengeluaran hiliran, kata seorang perunding industri yang berpangkalan di Vietnam, yang tidak diberi kuasa untuk bercakap dengan media jadi enggan dikenali.
Kerajaan merancang pengembangan besar pengeluaran nadir bumi menjelang akhir dekad dan sedang meningkatkan kapasiti penapisan, yang dianggarkan oleh jabatan tenaga AS menyumbang 3% bahagian global.
Walau bagaimanapun, "sesiapa sahaja yang cuba membina dari awal rantaian bekalan lombong-ke-magnet akan menghadapi banyak cabaran," kata David Merriman dari Project Blue.
MENGGANDAKAN OUTPUT
SGI, yang membekalkan magnet kepada pembuat EV Vietnam VinFast (NASDAQ:VFS) dan Hyundai Motor Korea (OTC:HYMTF), memberitahu Reuters bahawa ia melabur $80 juta dalam kilang Vietnam baharunya dengan pengeluaran bermula pada 2024.
Kilang itu akan hampir menggandakan pengeluaran semasa syarikat sebanyak 3,000 tan setahun daripada kilang di Korea Selatan dan China.
SGI menyifatkan pelaburan itu sebagai sebahagian daripada "tindak balas" terhadap kemungkinan sekatan perdagangan China.
"Dasar China mengenai kawalan bahan mentah dan teknologi berkaitan nadir bumi sedang diperkukuh, mengakibatkan ketidaktentuan bekalan," kata SGI.
Ia berkata ia sumber kebanyakan nadir buminya dari China tetapi sedang mencari sumber alternatif di Vietnam dan Australia dan merancang untuk membangunkan kemudahan pemprosesan di Vietnam.
PEMBEKAL Epal
INST China akan memulakan operasi seawal bulan depan di kilang yang dipajak di utara Vietnam selepas mendapat kelulusan tempatan pada Jun, kata dua orang yang biasa dengan rancangan itu.
INST, firma magnet besar yang mengkhusus dalam reka bentuk litar, telah ditambahkan ke senarai pembekal Apple pada 2021. Pengembangannya ke Vietnam berikutan permintaan daripada pelanggan untuk mempelbagaikan diri dari China di tengah-tengah ketegangan perdagangan yang semakin meningkat, kata kedua-dua orang itu, enggan mengenal pasti pelanggan.
Luxshare China dan Foxconn Taiwan adalah antara pembekal utama Apple yang mengeluarkan produk dilengkapi magnet di Vietnam seperti tablet iPad dan komputer riba MacBook.
Pelaburan awal INST dihadkan kepada beberapa juta dolar, dengan kemungkinan fasa kedua melibatkan lebih banyak perbelanjaan untuk membina kilangnya sendiri, kata orang ramai, yang enggan dinamakan kerana mereka tidak mempunyai kebenaran untuk membincangkan perkara itu.
INST tidak menjawab Reuters apabila mendapatkan komen.
Permintaan serupa daripada pelanggan mendorong seorang lagi pembuat magnet China, Magsound, memutuskan untuk membuka kilang di Vietnam pada separuh pertama tahun depan, kata kedua-dua orang itu.
Walau bagaimanapun, selepas memenangi kelulusan pada bulan Jun, Magsound menarik balik rancangan bulan ini, dokumen pendaftaran menunjukkan, yang dikatakan orang ramai berikutan kejatuhan rundingan perjanjian bekalan dengan Luxshare.
Luxshare dan Magsound tidak membalas permintaan untuk komen.
Antara pembuat magnet di Vietnam, Shin-Etsu Chemical Jepun telah mengembangkan kemudahan tahun ini selepas memutuskan pada 2017 untuk menggandakan kapasiti tahunan di sana kepada 2,200 tan, menunjukkan penyata syarikat dan butiran di laman web perundingan Obayashi.
Shin-Etsu dan Obayashi tidak membalas permintaan untuk komen.
Pada bulan April, Bahan Strategik Australia menandatangani perjanjian dengan penapis Vietnam yang komited untuk membekalkan nadir bumi untuk dieksport ke Korea Selatan.
