Por Francesco Guarascio y Ju-min Park<\/p>\n\n\n\n
HANOI\/SE\u00daL (Reuters) \u2013 Empresas magn\u00e9ticas coreanas y chinas, incluido un proveedor de Apple (NASDAQ:AAPL), est\u00e1n listas para abrir f\u00e1bricas en Vietnam, seg\u00fan documentos y personas familiarizadas con los planes, en medio de un impulso para diversificar las cadenas de suministro m\u00e1s all\u00e1 de China y defenderse de la tensi\u00f3n chino-estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
Star Group Industrial (SGI) de Corea del Sur y Baotou INST Magnetic de China se unir\u00edan a empresas de sectores tan variados como la electr\u00f3nica y los autom\u00f3viles en l\u00edneas de montaje cambiantes en un contexto de crecientes restricciones comerciales, y los clientes incluso solicitar\u00edan la medida, dijeron las personas.<\/p>\n\n\n\n
China domina el sector de los imanes y los metales de tierras raras con los que est\u00e1n hechos. Los imanes son fundamentales para la fabricaci\u00f3n de productos como veh\u00edculos el\u00e9ctricos, turbinas e\u00f3licas, armas y tel\u00e9fonos inteligentes, lo que hace que el sector sea estrat\u00e9gicamente importante. Aun as\u00ed, ha habido s\u00f3lo esfuerzos limitados para desafiar el liderazgo de China.<\/p>\n\n\n\n
El vecino Vietnam, sin embargo, tiene dep\u00f3sitos de tierras raras sin explotar, superados s\u00f3lo por los de China, as\u00ed como una incipiente industria procesadora, lo que le da al pa\u00eds el potencial de ser un competidor mucho mayor, dijeron expertos de la industria.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto de SGI en Vietnam, por ejemplo, apunta a producir para 2025 5.000 toneladas de imanes de neodimio de alta gama (NdFeB) por a\u00f1o, suficiente para 2 millones de veh\u00edculos el\u00e9ctricos (EV).<\/p>\n\n\n\n
A\u00fan as\u00ed, Vietnam produce s\u00f3lo 1% de los imanes del mundo, seg\u00fan datos de Adamas Intelligence citados en un informe del Departamento de Energ\u00eda de EE.UU., en comparaci\u00f3n con los 92% de China.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, algunas f\u00e1bricas chinas pueden producir diez veces m\u00e1s imanes que el proyecto de SGI, y China domina la extracci\u00f3n y el procesamiento de los minerales.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el ascenso de Vietnam es significativo.<\/p>\n\n\n\n
La planta de SGI a plena capacidad producir\u00eda casi 3% de la producci\u00f3n global para 2022 estimada por Project Blue, una consultora de materiales cr\u00edticos. Eso equivale a casi la mitad de las importaciones estadounidenses de imanes de neodimio el a\u00f1o pasado, seg\u00fan mostraron los datos comerciales de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, los funcionarios estadounidenses han manifestado un creciente inter\u00e9s en el potencial de tierras raras de Vietnam en medio de discusiones para mejorar las relaciones bilaterales este a\u00f1o, y Corea del Sur firm\u00f3 un acuerdo con Vietnam en junio para impulsar su cadena de suministro de minerales cr\u00edticos.<\/p>\n\n\n\n
Los fabricantes de imanes tambi\u00e9n se sienten atra\u00eddos por Vietnam por los bajos costos laborales y el acceso al mercado que ofrecen los m\u00faltiples acuerdos de libre comercio. Tambi\u00e9n quieren acercarse a clientes con sede en Vietnam, como fabricantes de autom\u00f3viles y empresas de electr\u00f3nica, que son cada vez m\u00e1s cautelosos ante la excesiva dependencia de los suministros chinos a medida que las relaciones entre Washington y Beijing empeoran, dijeron expertos de la industria.<\/p>\n\n\n\n
Vietnam es el \u00fanico pa\u00eds fuera de China con todas las etapas de la cadena de suministro de imanes, desde la extracci\u00f3n de tierras raras hasta la producci\u00f3n posterior, dijo un consultor de la industria con sede en Vietnam, que no estaba autorizado a hablar con los medios, por lo que pidi\u00f3 no ser identificado.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno planea una gran expansi\u00f3n de la producci\u00f3n de tierras raras para finales de la d\u00e9cada y est\u00e1 aumentando la capacidad de refinaci\u00f3n, que el departamento de energ\u00eda de Estados Unidos estim\u00f3 que representa 3% de la participaci\u00f3n global.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, \u201ccualquiera que intente construir desde cero una cadena de suministro de la mina al im\u00e1n se enfrentar\u00e1 a muchos desaf\u00edos\u201d, dijo David Merriman de Project Blue.<\/p>\n\n\n\n
DOBLAR LA PRODUCCI\u00d3N<\/p>\n\n\n\n
SGI, que suministra imanes al fabricante vietnamita de veh\u00edculos el\u00e9ctricos VinFast (NASDAQ:VFS) y a la coreana Hyundai Motor (OTC:HYMTF), dijo a Reuters que est\u00e1 invirtiendo $80 millones en su nueva f\u00e1brica de Vietnam cuya producci\u00f3n comenzar\u00e1 en 2024.<\/p>\n\n\n\n
La planta casi duplicar\u00eda la producci\u00f3n actual de la compa\u00f1\u00eda de 3.000 toneladas al a\u00f1o en f\u00e1bricas en Corea del Sur y China.<\/p>\n\n\n\n
SGI describi\u00f3 la inversi\u00f3n como parte de \u201ccontramedidas\u201d contra posibles restricciones comerciales chinas.<\/p>\n\n\n\n
"La pol\u00edtica de China sobre el control de las materias primas y la tecnolog\u00eda relacionadas con las tierras raras se est\u00e1 fortaleciendo, lo que genera incertidumbre en el suministro", afirm\u00f3 la SGI.<\/p>\n\n\n\n
Dijo que obtiene la mayor parte de sus tierras raras de China, pero est\u00e1 buscando fuentes alternativas en Vietnam y Australia y planea desarrollar una instalaci\u00f3n de procesamiento en Vietnam.<\/p>\n\n\n\n
PROVEEDOR DE MANZANA<\/p>\n\n\n\n
El INST de China comenzar\u00e1 sus operaciones el pr\u00f3ximo mes en una planta arrendada en el norte de Vietnam despu\u00e9s de obtener la aprobaci\u00f3n local en junio, dijeron dos personas familiarizadas con los planes.<\/p>\n\n\n\n
INST, una gran empresa de imanes especializada en dise\u00f1o de circuitos, se agreg\u00f3 a la lista de proveedores de Apple en 2021. Su expansi\u00f3n a Vietnam responde a las solicitudes de los clientes de diversificarse fuera de China en medio de una creciente tensi\u00f3n comercial, dijeron las dos personas, sin identificar a los clientes.<\/p>\n\n\n\n
Luxshare de China y Foxconn de Taiw\u00e1n se encuentran entre los principales proveedores de Apple que fabrican productos equipados con imanes en Vietnam, como tabletas iPad y computadoras port\u00e1tiles MacBook.<\/p>\n\n\n\n
La inversi\u00f3n inicial de INST se limita a unos pocos millones de d\u00f3lares, con una posible segunda fase que implicar\u00eda m\u00e1s gastos para la construcci\u00f3n de su propia planta, dijeron las personas, que solicitaron no ser identificadas porque no ten\u00edan autorizaci\u00f3n para discutir el asunto.<\/p>\n\n\n\n
INST no respondi\u00f3 a Reuters cuando buscaba comentarios.<\/p>\n\n\n\n
Una solicitud similar de los clientes llev\u00f3 a otro fabricante chino de imanes, Magsound, a decidir abrir una f\u00e1brica en Vietnam en la primera mitad del pr\u00f3ximo a\u00f1o, dijeron las dos personas.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, despu\u00e9s de obtener la aprobaci\u00f3n en junio, Magsound retir\u00f3 sus planes este mes, seg\u00fan mostraron los documentos de registro, lo que, seg\u00fan las personas, se produjo tras el colapso de las conversaciones sobre el acuerdo de suministro con Luxshare.<\/p>\n\n\n\n
Luxshare y Magsound no respondieron a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n\n\n\n
Entre los fabricantes de imanes en Vietnam, la japonesa Shin-Etsu Chemical ha estado ampliando sus instalaciones este a\u00f1o despu\u00e9s de decidir en 2017 duplicar su capacidad anual a 2.200 toneladas, seg\u00fan declaraciones de la empresa y detalles en el sitio web de la consultora Obayashi.<\/p>\n\n\n\n
Shin-Etsu y Obayashi no respondieron a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n\n\n\n
En abril, Strategic Materials de Australia firm\u00f3 un acuerdo con una refiner\u00eda vietnamita que se comprometi\u00f3 a suministrar tierras raras para exportar a Corea del Sur.<\/p>\n